A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (“FC Porto SAD”) está a proceder à oferta pública e de admissão à negociação de obrigações, denominadas Obrigações FC Porto SAD 2022-2025, com valor nominal unitário de €5 e taxa de juro fixa de 5,25%* ao ano (TANB: Taxa Anual Nominal Bruta), no montante global inicial de até €40.000.000, o qual poderá ser aumentado por opção da FC Porto SAD até ao dia 5 de abril de 2022, inclusive através do lançamento de uma oferta pública de subscrição em dinheiro (“Oferta de Subscrição”) dirigida ao público em geral e de uma oferta pública de subscrição mediante entrega de Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 (“Oferta de Troca” e em conjunto com a Oferta de Subscrição, “Ofertas”), dirigida a titulares de Obrigações FC Porto SAD 2021-2023.

O período das Ofertas decorre entre as 8h30 horas do dia 28 de março de 2022 e as 15h00 horas do dia 8 de abril de 2022. Na Oferta de Subscrição, o preço de subscrição por Obrigação FC Porto SAD 2022-2025 é de €5, com um investimento mínimo de €2.500 (correspondentes a 500 Obrigações FC Porto SAD 2022-2025).

Na Oferta de Troca, a subscrição é efetuada por troca de Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 por Obrigações FC Porto SAD 2022-2025, sendo que em contrapartida por cada Obrigação FC Porto SAD 2021-2023 (com o valor nominal unitário de €5) aceite para troca, receberá 1 Obrigação FC Porto SAD 2022-2025 (com o valor nominal unitário de €5) e um prémio em numerário no valor de €0,05, sujeito a impostos, comissões e outros encargos.

Na data de liquidação da Oferta de Troca, ou seja, em 13 de abril de 2022, serão também pagos, relativamente às Obrigações FC Porto SAD 2021-2023, os juros corridos desde 26 de novembro de 2021, inclusive, até essa mesma data, exclusive, no montante de €0,090381944 por cada Obrigação FC Porto SAD 2021-2023, sujeito a impostos, comissões e outros encargos.

O montante máximo de Obrigações que pode ser subscrito / trocado por cada investidor está limitado ao montante máximo das Obrigações oferecidas à subscrição / troca e está sujeito ao processo de rateio, caso a procura exceda a oferta, conforme descrito no Prospeto. Nesta situação e dados os respetivos critérios a aplicar, poderá vir a ser determinante a data em que a ordem de subscrição / troca é submetida, considerando que terão prioridade as ordens que primeiro tiverem dado entrada no sistema da Euronext. Assim sendo, quanto mais cedo colocar a sua ordem para estas Ofertas, maior será a probabilidade de, em caso de rateio, a mesma vir a ser totalmente satisfeita.

Pode transmitir a sua ordem de subscrição e/ou de troca em qualquer balcão ou centro de atendimento/investimento do intermediário financeiro.

Pode consultar o prospeto aqui.